1781 წ. ანტონიო სალიერი წარმატებით ართმევს თავს სასამართლო კომპოზიტორის მოვალეობებს იმპერატორ იოსებ II-ის დროს. როდესაც მოცარტი სასამართლოში ჩნდება, სალიერი საშინლად აღმოაჩენს, რომ ღვთაებრივი მუსიკალური საჩუქარი, რომელიც მას ასე სურდა დაეუფლა, გადაეცა ზოგიერთ უხამს, ბოროტ ხუმრობას. შურით დაბრმავებული, იგი გეგმავს მოცარტის განადგურებას ნებისმიერ ფასად.
1900 წლის, ერთ შესანიშნავ დილას, იტალიის პროვინცია ემილიაში იბადება ორი ბიჭი. ოლმო - მრავალშვილიანი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ოჯახის კიდევ ერთი შენაძენია. ალფრედო კი მდიდარი ოჯახის შვილია. მიუხედავად ასეთი სოციალური მდგომარეობის სხვაობისა ბიჭები არა მარტო დამეგობრებას, არამედ ამ მეგობრობის მთელი ცხოვრების მანძილზე შენარჩუნებას ახერხებენ. ისინი ევროპის რთული წლების ბავშვები არიან, ხოლო მათი ზრდასრულობის წლები ჰიტლერის ეპოქას ემთხვევა. იცვლება საზოგადოების საუკუნის თადარიგი, ხალხი სოციალისტებისგან სულ უფრო მეტს იგებს საკუთარი უფლებების შესახებ, მუსოლინი ხელთ იგდებს ძალაუფლებას. ცვლილებების ქარი ემილიას პროვინციაშიც იჭრება.
შთამბეჭდავი საგა შავკანიან ლიდერზე მალკოლმ იქსზე. მან დაიწყო გარლემში როგორც განგსტერმა, გაისვარა ხელი ცოდვებში, მაგრამ იმის მერე რაც მოხვდა ციხეში, იქ გასუფთავდა ისლამის ზემოქმედებით. ფილმში საკმაოდ დეტალურად და რეალურად არის გადმოცემული მალკოლმ იქსის ცხოვრება და ბრძოლა რასიზმის, კორუფციის და უკანონობის წინაამღდეგ