Деветгодишния Самюъл (Лукас Хаас) става свидетел на жестоко убийство, извършено пред очите му в тоалетната на гарата във Филаделфия. Оказва се, че убитият е таен агент от отдела за борба с наркотиците. Сега момчето е единствения свидетел, който може да помогне на детектива Джон Бук (Харисън Форд) в търсене на убиеца. Лицето му се е запечатало дълбоко в съзнанието на детето и то го разпознава, когато дава показания. Вижда го на снимка в почетната витрина на полицейското управление. От тази минута малкият свидетел и неговият единствен защитник започват необичайния си лов...

Джош има голям проблем, освен факта, че той учи в колеж в Итака, щата Ню Йорк, докато гаджето му Тифани е в Остин, щата Тексас. Една видеокасета, на която Джош се сваля с пищната Бет по погрешка е изпратена на Тифани, и сега той има три дни да стигне до Тексас преди касетата!

След една нощ, от която няма спомен, следва ден, който никога не ще забравят. Запознайте се с Джеси и Честър - леко глуповати и все пак симпатични купонджии, които се събуждат една сутрин с крещящия въпрос: "Пич, къде ми е колата?" Единственото, което би могло да ги насочи какво всъщност се е случило, е кибрит от стриптийз бар и хладилник, пълен с пудинги. Хващайки се за оскъдната информация, с която разполагат, двамата се отправят на пътуването на живота си. Срещат невероятни извънземни мацки, преследвани са от извънземни секти, нападнати са от яростни щрауси... и все се опитват да спечелят бившите си приятелки-близначки.