בכפר קטן לחופיה של ניו זילנד מתגוררים מאורים הטוענים שהם צאצאיו של "פאיקיאה", הרוכב על הלווייתנים. בכל דור יורש בן זכר את התואר "הצ'יף". לבנו הבכור של הצ'יף נולדים תאומים, בן ובת, אך הבן והאם מתו מיד לאחר הלידה. האב בוחר להעניק לבתו את השם פאי, ובצערו הרב, משאיר אותה לגדול אצל הוריו. הסב מגדל את פאי באהבה רבה, אך מסרב לראות בה את יורשתו לתפקיד הצ'יף.
ג'ני היא בחורה צעירה, אבל החיים שלה מאחוריה, היא הרגה אדם, והיא יכולה לעשות את זה שוב. כשמורה לפסנתר בת 80 בבית הכלא מגלה את הנערה, את הסוד שלה, את האלימות האצורה בה ואת החלומות שלה ובעיקר את יכולתה, היא מחליטה לנסות לשנות אותה ולהפוך אותו שוב לילדת הפלא המוסיקלית שג'ני היתה פעם.