Quando a agência do governo encarregada dos índios não entrega os escassos suprimentos, devidos por tratado, para a orgulhosa tribo Cheyenne em sua estéril reserva no deserto, os índios famintos entendem que foram mais abusados do que vale a pena tolerar. Mais de 300 cheyennes abandonam a reserva destinada a eles, partindo em uma travessia de 2.400 km rumo à sua ancestral área de caça. Isso é encarado pelo governo como um ato de rebelião, que então tenta impedir a jornada. O Capitão de Cavalaria Thomas Archer é encarregado de sua captura, mas durante a busca cresce seu respeito pela sua nobre coragem, e decide ajudá-los.

Em 1866, uma nova mina de ouro é descoberta, e uma estrada precisa ser construída passando pelo território dos Índios Sioux. Uma confereência para se negociar a paz é convocada pelo Exército Americano e a Nação Indígena, e Jim Bridger (Van Heflin), um conhecido batedor de fronteira e amigo de ambos os lados é convocado como mediador, mas o fracasso nas conversas de paz anunciam um conflito inevitável.

Chuka é um pistoleiro cuja vida solitária o conduz até um forte do exército americano comandado pela desordem, um punhado de degenerados e pelo comandante Valois, um alcoólatra meio louco. Cercados pelos famintos índios Arapaho, que se preparam para massacrar os habitantes do forte, o coronel se recusa a aceitar os pedidos de Chuka e deixar os índios pegarem os alimentos de que necessitam.

O filme conta a história de Massai, o último guerreiro apache na luta pelos direitos do seu povo, dando origem a uma das maiores lendas do sudoeste americano. Começou em 1886 com a rendição de Gerônimo, um líder apache invencível, que decide não se render à força da cavalaria dos Estados Unidos.

Em meados do século 19, o senador William J. Tadlock lidera um grupo de colonos de fronteira numa jornada de 2.500 km em busca de terras no Oregon para iniciar um novo assentamento no Oeste Americano. Tadlock é um tirano com rígidos princípios e exigente, e é tão duro consigo mesmo como com aqueles que se juntaram à sua caravana. Ele se choca com um dos novos colonos, Lije Evans, que não gosta dos métodos de Tadlock. Ao longo do caminho, as famílias devem enfrentar morte e desgosto e também um exemplo de justiça da fronteira quando um deles acidentalmente mata um menino índio. Em 1843, um ex-senador dos EUA leva uma caravana de colonos para o Oregon, mas sua megalomania leva a crescente insatisfação com sua liderança.