Dvylikametis Karlosas, kurio tėvai žuvo per vis dar tebesitęsiantį Ispanijos pilietinį karą, tėvo draugų atvežamas ir paliekamas našlaičių berniukų pensione, kuriam vadovauja elegantiška, tačiau likimo sužalota direktorė Karmen, padedama išmintingo daktaro Kasareso, ūmaus būdo ūkvedžio Chacinto ir jaunos mokytojos Končitos. Virš pensiono nuolat lyg koks Damoklo kardas kybo grėsmė – vidury kiemo stūkso nesprogusi bomba ir niekas nežino, kada ji pagaliau prabus. Tačiau bomba – ne vienintelis šiurpą keliantis dalykas šiame pensione – vos tik atvykęs Karlosas tariasi pamatęs keistą vaiką – lyg panašaus amžiaus berniuko vaiduoklį. Netrukus iš kitų pensiono įnamių – Chaimės, Apuoko, Marčelo ir kitų – jis sužino, kad jo regimas vaiduoklis yra Santis – berniukas, dingęs tą pačią dieną, kai į pensiono kiemą nukrito ta nesprogusi bomba.
Atėjo Kalėdos... Bet, deja, stebuklinga šios nuostabios šventės galia nesugeba ištirpdyti ledo kai kurių absoliučiai bejausmių ir savimi patenkintų žmonių širdyse. Tarp tokių nepataisomų tipų yra ir šio paveikslo herojus – magnatas Frankas Krosas, kuris yra turtingas, visagalis ir visiškai abejingas viskam, išskyrus savo pinigus. Krosas – nuosavo televizijos kanalo savininkas, negailestingas ir šaltakraujis verslininkas, turintis labai žiaurų humoro jausmą. Apskritai Frankas yra vienas iš tų vaikinų, kurie gali nesunkiai sugadinti jūsų nuostabias atostogas. Tokius žmones, žinoma, reikia ugdyti, ir kuo anksčiau, tuo geriau. Tokiai progai į žaidimą įtraukiamos antgamtinės jėgos, Kalėdų naktį Franko perauklėjimu užsiims specialiai atrinktos būtybės. Būtent: praeities vaiduoklis – linksmas taksistas iš pragaro; dabarties vaiduoklis yra moderni, žaisminga fėja be kompleksų, naudojanti kovos rankomis metodus ir baisų, lakonišką ateities pasiuntinį su kaukole vietoj veido.
Daktaras Luisas atvyksta į mažą miestelį, jis dirba gydytoju. Naujasis šeimos namas stovi tankaus ir didingo miško pakraštyje. Miške yra mažos ir niūrios kapinaitės, kur vietiniai gyventojai laidoja naminius gyvulėlius. Nelaimė ir Luiso šeimoje. Visų numylėtinis katinas Čiorčas papuola po automobilio ratais. Šeima šokiruota ir daktaras Luisas ryžtasi netikėtam žingsniui. Jis palaidoja katiną labai senose apleistose indėnų kapinėse, kurios pagal legendą turi paslaptingų galių prikelti mirusiuosius. Ir štai vieną naktį žuvęs katinas grįžta.