Syrjäisessä vuoristokylässä 1800-luvun Makedoniassa ikiaikainen henkiolento sieppaa nuoren tytön ja muuttaa tämän noidaksi. Ihmiselämästä kiinnostunut nuori noita tulee vahingossa tappaneeksi lähikylän maalaisnaisen, ja hän omaksuu uhrinsa hahmon elääkseen tämän nahoissa. Hänen uteliaisuutensa syttyy liekkiin, ja hän alkaa käyttää kauhistuttavaa muodonmuutosvoimaansa ymmärtääkseen, mitä on olla ihminen.
California on raunioina maanjäristyksen seurauksena. Laki ja järjestys kuuluu menneisyyteen... Päivisin kaduilla partioivat raskaasti aseistetut poliisit. Öisin kaupunkia terrorisoivat Hoga Shukon rosvojoukot. Hogan tuntomerkki on kaulassa roikkuva amuletin puolikas - hänen tavaramerkkinsä on pelko ja väkivalta. Mutta Shukon valtaistuin horjuu. Joukko taistelulajien harrastajia nousee kapinaan. Kun selviää, että kapinallisten johtajallakin on amuletin puolikas kaulassaan, iskee Shuko kaikin voimin. Sillä hän tietää Double Dragon -amuletin salaisuuden. Se joka pystyy yhdistämään amuletin puolikkaat, hallitsee maailmaa...