Beth et Jake Heke vivent avec leurs cinq enfants dans la banlieue māori pauvre d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Jake vient de perdre son travail. Alcoolique et brutal, il frappe souvent Beth, femme énergique et fière mais toujours amoureuse. Un soir, particulièrement ivre, il bat son épouse si violemment que Beth, le visage terriblement contusionné, ne peut accompagner son fils Boogie, un jeune délinquant, au tribunal. Le jeune garçon se retrouve placé dans un foyer. L'unité familiale vole en éclat. Nig, l'aîné, s'agrège à un gang de jeunes révulsés par la décadence de leurs ainés et qui tentent de retrouver l'âme de guerriers de leurs ancêtres à travers la violence, éprouvant le courage des postulants.
Lila, une naturaliste à la pilosité abondante, et Nathan, un scientifique obsédé par les bonnes manières, ont perdu foi en la race humaine. Elle a trouvé le repos en allant vivre dans la jungle et en s'entourant d'animaux. Lui mène des expériences sur des souris en espérant rendre les hommes meilleurs. Sur leur route, ils font la connaissance de Puff, un homme-singe recueilli dans la jungle, et tentent de l'éduquer. Mais Lila va se battre pour préserver l'âme vierge et innocente de cet individu hors norme.
Mona Hibbard se bat pour le titre de Reine de beauté américaine appuyée par sa meilleure amie Ruby, seule personne qui accepte de l'aider. Mona a une fille illégitime, Vanessa. Ruby l'aide à garder ce secret qui pourrait compromettre sa victoire. Alors qu'elle est prête à livrer sa plus grande bataille, Mona sent son instinct maternel prendre le dessus sur sa soif de victoire.
Neal Cassady vit la vie dure dans les années 40, travaillant à The Tire Yard et courant les jupons partout en ville. Toutefois, il a des visions d'une vie heureuse avec les enfants et une clôture blanche. Lorsque sa petite amie, Joan, tente de se tuer, il prend peur et s'enfuit. Mais quand Johan réapparaît, se réjouira-t-il de son retour, ou lui tournera-t-il le dos ?
Zoe Benjamin est une jeune danseuse au talent indéniable, qui tente de se faire connaitre à Los Angeles. Mais en plus de devenir célèbre, Zoe rêve de faire renaitre la musique disco. Certaine que le public sera encore sensible aux boules à facettes et aux pantalons à pattes d'eph, elle parvient à convaincre Michael, le propriétaire d'un night-club, de la laisser faire son show...