Младите американски пътешественици Дейвид и Джак потеглят на тримесечно пътуване на стоп из Европа. Докато кръстосват пустите английски хълмове и долини, те срещат странни местни жители, които с безумни очи и с ужас в гласа ги предупреждават: "Придържайте се към пътя и странете от тресавищата", и дори още по-обезпокоителното "Пазете се от луната!". Въпреки това момчетата продължават своето безгрижно пътешествие.
Филмът се основава на действителни събития и разказва за мистериозен звяр, който избива селяни във Франция през 18-и век. Кралят изпраща смел ловец и сподвижника му индианец да разследват случая. Двамата попадат във водовъртеж от събития и интриги и откриват много по-зловеща тайна от това, което са си представяли.
Дълбоко в горите на Карпатия се простира мистериозната и митична Трансилвания - свят, който винаги е бил обитаван от злото, където заплахата се надига със залеза на слънцето, и където, чудовищата оживяват. Ван Хелсинг е изпратен в Трансилвания, за да спре граф Дракула, който използва изследванията и чудовището на д-р Франкещайн и един върколак за своята зловеща цел.
Розалийн си седи мирно и слуша историите на баба си; истории за девици, влюбили се в красиви мъже с големи вежди и тлеещ поглед; истории за безследно изчезнали хора при пълнолуние; истории за бебета намери в щъркелови гнезда. Разбира се, историята на Червената Шапчица също присъства, и то с много красив вълк (Естествено, вълкът поглъща бабата, но "консумира" Червената Шапчица). На всичките истории липсва нотката на невинност, и се намира нотка на сексуалност. Филмът, обаче, не е ужас; по-скоро е многопластова приказка за юноши.
Преди години, след смъртта на майка си, Талбот е напуснал родния си дом и се опитал да забрави трагедията, но молбите на годеницата на брат му го принуждават да се върне. След като се вижда с баща си за първи път от години, Талбот започва да издирва брат си… и открива собствената си ужасяваща съдба. Нещо тайнствено и кръвожадно избива селяните и Талбот не е единственият, който разследва случващото се. Мнителен инспектор от Скотланд ярд също се вълнува от случая.
Дракула, най-накрая свободен след вековно заточение, се озовава в 21-и век - време на хаос и изкушения, на музикални магазини и нощни клубове, където той се чувства в свои води. Първата му спирка е Америка - най-доброто място за съблазняване на красиви млади жени и непрекъснато търсене на сила - но има още една причина, поради която той е тук. Някъде в Ню Орлиънс се намира една млада жена, която Дракула трябва да открие... единствената личност на земята, с която той може да сподели мрачното си съществуване.
Полицаите Стив Търли и Хартиган правят хайка в стриптизьорски клуб, без да подозират, че постоянните посетители на заведението са върколаци. При схватката след нахлуването в бара Хартиган загива. Търли трябва да защити сервитьорката Джоузи, която е избрана от чудовищата да продължи върколашкия род като забременее от хибридно същество до края на нощта. Стив не знае, че се бори за бъдещето на цялата човешка раса, защото плановете на върколаците са пъклени - те искат изцяло да се слеят с човечеството и да го обезличат...