تحاول القبائل المستذئبة قتل الطفلة رينيزمي بسبب الادعاءات الكاذبة التي تشيع بعد ولادتها من قبل ابنة عم إدوارد وأنها ستشعل حرب خطيرة بين المستذئبين الفولتورين، حيث يدعى الفولتورين أنها طفلة خالدة ويجب قتلها حتى لا تقتلهم جميعًا، فتقف عائلة كولين جميعها في وجه كل من يريد قتل تلك الطفلة.

من يخاف؟ تقع فاليري في حب بيتر ، وهو دخيل ، لكن والديها رتبا لها الزواج من رجل آخر ثري، غير راغبين في فقدان بعضهما البعض ، تخطط فاليري و بيتر للهروب معاً عندما يعلمان أن أخت فاليري الكبرى قد قتلت على يد ذئب يجوب الغابة المظلمة المحيطة بقريتهما، متعطشا للانتقام ، يدعو الناس صياد الذئب الشهير ، الأب سليمان ، لمساعدتهم على قتل الذئب، لكن وصول سليمان يجلب عواقب غير مقصودة لأنه يحذر من أن الذئب ، الذي يتخذ شكلا بشرياً في النهار ، يمكن أن يكون أياً منهم.

تأخذ مغازلة هيرمان وليلي المجنونة ذا مونستر في رحلة مضحكة من ترانسيلفانيا إلى هوليوود.