תחילת המאה ה-17. המנצ'ורים השתלטו זה לא מכבר על סין וייסדו את שושלת צ'ינג. כדי למנוע מרד אפשרי הממשלה אוסרת באופן מוחלט על עיסוק באמנויות הלחימה. רוח-אש, לוחם מהשושלת הקודמת מינג, רואה בחוק החדש הזדמנות לעשיית כסף. הוא יוצא בראש צבא אכזרי אל צפון-מערב סין למגר את כיסי ההתנגדות האחרונים ובראשם כפר אמנויות הלחימה. פו קינגזו, מוציא להורג בימי ממלכת מינג, חש במחויבות מוסרית למנוע את שפיכות הדמים המטורפת שהחוק החדש הביא איתו. הוא יוצא אל כפר המורדים, ומשכנע את וו יואנגין והן זאיבנג מהכפר לטפס איתו על הר טיאן האגדי. שם הם פוגשים במאסטר הגדול ויחד מארגנים שבעה לוחמים ולוחמות כדי למלט את אנשי הכפר המורדים. המורדים יוצאים אל המסע, אך עד מהרה עולה החשד שמישהו או מישהי מ"שבעת החרבות" הוא מרגל של רוח-אש. בין הקרבות והמאבקים העניינים מסתבכים עוד יותר כשגם סיפור אהבה משתלב לתוך העלילה. סרטו החדש של טסוי הארק, בכיר במאי ומפיקי הפעולה של הונג-קונג ("היו זמנים בסין", "פקין בלוז"), סרט ראווה עוצר נשימה בסגנון "נמר דרקון" ו"גיבור" פתח את פסטיבל ונציה האחרון לתשואותיהם של הקהל והמבקרים.
טייק מתקיים על פני יומיים, יום אחד בהווה ויום אחד בעבר. בהווה, אנה (מיני דרייבר) נוהגת במדבר כדי לצפות בהוצאה להורג של בן אדם ששלט בחיים שלה ב-7 שנים האחרונות, הבן אדם שהיא לעולם לא דיברה איתו. סול, עם הכומר שלו, ממתין עד השעה האחרונה של החיים שלו. כל אחד מהם נאחז במה שקרה לחיים שלהם מאז שדרכם הצטלבה.