Молодой поэт Оливерио ведёт богемный образ жизни. У него сложные отношения с жизнью и женщинами. Он может простить все женщине, кроме одного: неумение летать. В постоянной погоне за идеалами он знакомится с Аной, проституткой из кабаре, в которую и влюбляется. Любовь делает его другим человеком. Он приходит к выводу, что лишь тот, кто рискует любить, может выиграть в жизни.

1936 год. Джованни Комини - самый молодой федеральный секретарь национал-фашистсткой партии Италии. Его вызывают в Рим, чтобы поручить деликатное дело: он должен следить за Габриеле Д'Аннунцио и не допускать неприятностей с его стороны. Бенито Муссолини опасается, что Д'Аннуцио, известный всей стране поэт, может навредить союзу Италии с фашистской Германией. Комини - всего лишь маленькая шестеренка в колесе войны, которое скоро начнет раскручиваться. Верность партии и восхищение гением Д'Аннунцио вызовут внутренние противоречия в душе молодого человека и подвергнут риску его карьеру.