Čovjek s niskim kvocijentom inteligencije postigao je velike stvari u svom životu i bio prisutan tijekom značajnih povijesnih događaja - u svakom slučaju, daleko nadmašujući ono što je itko zamišljao da može učiniti. No, unatoč svemu što je postigao, njegova jedina prava ljubav mu izmiče.

Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća svojih slavnih dana. Jednoga dana Paula nazove Laure Manion i moli da preuzme obranu njezina supruga poručnika Maniona. On je u zatvoru zbog ubojstva nasilnika koji ju je silovao. Laura još uvijek na sebi nosi tragove silovateljevih udaraca, no optužba drži da silovanja nije ni bilo.

Dvojica ovčara 1963. godine u Wyomingu započnu strastvenu vezu koju im je izrazito bolno skrivati od supruga.

Odmor jedne obitelji u luksuznoj vikendici postane mračan kada im kibernetički napad onesposobi uređaje i na vratima im se pojavi dvoje neznanaca.