Keevitaja Llewelyn Moss leiab ühel päeval mahajäetud auto, mille ümber on mitu kuulidest puretud laipa ning koormaks hunnik heroiini ja kaks miljonit dollarit. Raha kaasa võttes käivitab Moss vägivaldse ahelreaktsiooni. Korraga on tema kannul mitmed asjast huvitatud isikud, kelle seast kõige ohtlikumaks osutub salapärane tundmatu, kellele meeldib inimelude peale kulli ja kirja visata.

Eradetektiiv JJ `Jake` Gittes saab proua Evelyn Mulwray`lt ülesande jälitada oma meest, kuna usub, et too teda petab. Jake tegeleb juhtumiga, kui järsku tuleb välja, et naine, kes talle ülesande oli esitanud, ei olnudki päris proua Mulwray. Õige proua Mulwray ähvardab Jake`i, et too ülesande pooleli jätaks, mees aga otsustab edasi uurida. Niiviisi saab ta õige varsti aru, et on mässitud suurde korruptsiooni- ja pettuste võrku, milles ei jää puudu ka hirmutamised, ahned kurjtegijad ja mõrv.

Hirmulugu noorest Rosemarystja tema abikaasast Guyst, kes kolivad uude korterisse New Yorgis ja tutvuvad seal oma uute naabrite. Castevetid on tore vanapaar ja Guy veedab nendega üha rohkem aega koos, samal ajal kui Rosemary hakkab nägema veidraid unenägusid ja kuuleb kummalisi hääli. Peagi jääb naine rasedaks ja üritab lämmatada endas tekkivat kahtlust, nagu oleks tema rasedus mingil hämaral moel seotud tema uue korteri ja uute naabritega.