שנות העשרים העליזות בגרמניה ראו פריחה של תרבות הומוסקסואלית רחבת היקף, למרות הסעיף בחוק הגרמני האוסר על יחסים חד-מיניים. עם עלייתו של היטלר לשלטון, ובמיוחד לאחר קיץ 1934, התחילה רדיפה דמונית של המשטר הנאצי אחר הומואים, שהוחרמו, נשלחו למחנות ריכוז, והומתו בעבודת פרך. זהו סיפורם, הכולל עדויות מצמררות. הסרט זכה בפסטיבל סאנדאנס, בפסטיבל הבינלאומי לסרטי גייז של סן פרנסיסקו ובשני פרסים בפסטיבל ברלין.