אחרי שתמו פרקי הסדרה המונומנטלית "טווין פיקס" (שלאחרונה נבחרה ע"י מבקרים מכל העולם כיצירת הטלוויזיה הטובה ביותר בתולדות המדיום), יצר דייוויד לינץ' את הסרט הזה המתאר את עשרת ימיה האחרונים של לורה פלמר לפני הירצחה. הסרט היה אמור לספק את כל התשובות לשאלות שהעלתה הסדרה, אך במקום זאת רק הכניס תהיות נוספות ללב המעריצים. כפי שזכור הסדרה הורדה בזמנו מהמסכים בארה"ב בטרם הושלמה כראוי ע"י לינץ' בגלל הירידה ברייטינג. לכן, בצעד מחאה, פותח לינץ' את הסרט בריסוק של מכשיר טלוויזיה.
שנה לאחר מות אמה של סידני, שני תלמידים נמצאים מתים. כשרוצח סדרתי מופיע, סידני מתחילה לחשוד אם מות אימה ושני מקרי המוות החדשים קשורים. אף אחד אינו בטוח בעוד הרוצח מתחיל לבחור בכולם, אחד אחרי השני.
מסרטיו המוקדמים והנחשבים של הקנדי האקסצנטרי דיוויד קרוננברג (הזבוב). דריל רבוק (מייקל איירונסייד, לשחרר את ווילי) הוא הסורק החזק בעולם ומנהיג את תנועת הסורקים המחתרתית לשליטה עולמית. קרוב ל-300 סורקים יש בעולם, ולהם כוחות פיזיים וטלפתיים אדירים מקריאת מחשבות ועד לגרימת מוות. ד"ר פול רות' (פטריק מק'גוהן, עת להרוג) מצא סורק שדריל החמיץ, בשם קמרון וייל, והוא מנסה לשכנע אותו להצטרף אליו בדרך להשמדתה של תנועת הסורקים.
לאחר שסינדל ומיייס מופרדים מהוריהם, יווקס האמיץ מסייע באיחודם מחדש.
ריי וולר, שחקן בייסבול לשעבר שנאלץ לפרוש מהמשחק עקב פציעה, עובר לגור בבית חדש עם אשתו המודאגת איב, בתם המתבגרת איזי ובנם הצעיר אליוט. ריי משכנע את איב שבריכת השחייה שבחצר האחורית של הבית החדש תהיה מהנה לילדים ותעזור לו בפיזיותרפיה. אבל סוד אפל בעבר של הבית ישחרר כוח מרושע שיגרור את המשפחה אל מעמקי האימה הבלתי נמנעת.