A 14 éves különc Balli a drogfüggő édesanyjával él egy romos házban. A tinédzser három hozzá hasonlóan különc sráccal barátkozik össze. A fiú életében először érzi azt, hogy tud kapcsolódni másokhoz, főleg a bandavezér fiúhoz, Addihoz. Addi a saját démonaival küzd és látomásai vannak. Az egyik látomása arra utal, hogy Balli brutális mostohaapját már nem lehet tovább tűrni, ezért a fiúk úgy döntenek, hogy itt az idő a cselekvésre, és bosszúállásra. A fiúk magukra hagyva felfedezik az agressziót és az erőszakot, de tanulnak a hűségről és a szeretetről is.

A pénztelen főiskolás fiút éppen otthagyta a barátnője. Cimborájával búfelejtőképpen két lányt hívnak fel a lakásukra, de nem tudnak fizetni nekik a szolgáltatásért. A csajok bosszúból "túszul ejtenek" egy családi ereklyét. Hősünk éppen ki akarja váltani a zálogot egy alvilági klubban, s ekkor szemtanúja lesz, amint két felettébb unatkozó vidéki maffiózó egymásra kezd lövöldözni. A kavarodásban hősünknél köt ki a pénzzel teli táska.

A Trapnest karrierje változatlanul ível felfelé, és a Black Stones-ra is rámosolyog a szerencse, egy menedzser felfigyel rájuk, és megtarthatják első nagyszabású koncertjüket. Persze a magánéletük is változóban van: Nanának rá kell ébrednie, mit is jelent a hírnév és a szerelem viszonya, Hachi pedig egyre közelebb kerül Takumihoz, a Trapnest gitárosához, de eközben őrlődik a férfi és a Black Stones gitárosa között, aki nagyon szerelmes belé. Aztán életük hatalmas változást vesz. A két lány barátságában is sorsdöntő változás áll be, és ezt mindketten nehezen viselik. Az élet azonban nem csak meglepetéseket, szomorúságot, hanem sok örömet is hoz számukra