Intelektuálne založená Ester cestuje so svojou sestrou Annou a Anniným sedemročným synom Johannom neznámou krajinou. Zastavia sa v pochmúrnom meste, plnom vojakov, tankov a ľudí, ktorí rovnako ako sestry cestujú odnikiaľ nikam. Ester je ťažko chorá a musí zostať ležať v hotelovej izbe, kde je odkázaná na starostlivosť personálu. Okrem choroby ju sužuje aj lesbická fixácia na živočíšnu Annu. Tá však na sestru reaguje len tichou ľahostajnosťou, vyrazí do mesta a do hotela sa vráti s náhodným milencom. Malý Johann citlivo vníma mlčanie medzi matkou a tetou. Je odkázaný sám na seba a počas nekonečných potuliek po hotelových chodbách uniká do sveta vlastnej fantázie.

Idealistický učiteľ Andy sa práve dostal na strednú školu, ktorá sa nedá porovnať s ničím, čo doteraz zažil. Hneď pri vchode je detektor kovov a celú školu drží pod palcom jeden zo študentov menom Peter Stegman. Andy sa čoskoro stane nepriateľom číslo jedna pre jeho rozkvitajúci obchod s drogami. Peter je ochotný urobiť čokoľvek, aby sa dotieravého učiteľa zbavil...

Na severozápade USA je mesto, obmývané oceánom, obklopené modravými horami - Seattle. A v tomto veľkom meste je dom plný malých bytov, ako stvorených pre slobodných ľudí. Sledujeme troch mladých mužov a tri mladé ženy - ich vzájomné vzťahy sú rôzne: bývajú v rovnakom dome, takže niekto niekoho pozná dobre, iného z videnia, ďaľšieho skoro vôbec a niekto je do niekoho možno zamilovaný až po uši.

Elaine a John chystajú svadbu. Našetrili si na domček svojich snov, majú sa veľmi radi, proste všetko vyzerá skvele. Zdá sa, že ich šťastie už nemôže nič narušiť. Ale omyl. Stačí jeden telefonát. Svadobné zvony zmĺknu vo chvíli, keď prichádza Johnova sestra Patty s neuveriteľnou novinou - jej dcéra sa dostala na Harvardskú univerzitu. Tu sa ukáže, že John kedysi dávno sľúbil, že zaplatí svojej neteri štúdium, pokiaľ ju niekedy niekam prijmú.