Donald bawi się kolejką i przesadza drzewo Chipa i Dale'a, które według niego ma „nie ten wymiar”. Gdy wiewiórki próbują odzyskać drzewo, Donald je przegania, więc urządzają się w miniaturowym domku.

Niedźwiedzie mieszkające w parku narodowym smacznie śpią, wygrzewając się na słońcu. Ich sielankę burzy rozpoczęcie się sezonu polowań, dlatego wszystkie chowają się w jaskini, której wejście zastawiają głazem. Jeden z nich, Humprey, nie zdąża dołączyć do reszty i ukrywa się w domu Donalda. Kiedy niedźwiedź dostrzega, że kaczor jest doświadczonym myśliwym, ze strachu przed nim kładzie się na podłodze i udaje skórę zabitego zwierzęcia.

Kiedy Donald wchodzi na drzewo, by poprzycinać gałęzie, nagle coś spada mu na głowę. Patrząc w górę, kaczor dostrzega wiewiórki zbierające orzechy i zanoszące je do dziupli. Przychodzi mu do głowy pewien pomysł. Postanawia się zabawić kosztem zwierzątek i obcina konar prowadzący do ich domu. Gdy Chip i Dale orientują się, kto za tym stoi, od razu chcą odpłacić Donaldowi pięknym za nadobne.

Jest wigilia Bożego Narodzenia i na Biegunie Północnym, gdzie mieszka Święty Mikołaj, trwają właśnie ostatnie przygotowania do Gwiazdki. Podczas, gdy Mikołaj czyta listy od dzieci i podejmuje decyzję, co któremu podarować, w jego warsztacie wesołe elfy w pośpiechu kończą robienie zabawek. Malują w kratę szachownice, przyklejają ogony koniom na biegunach, szyją sukienki lalkom, a Święty Mikołaj osobiście sprawdza, czy każda z nich potrafi powiedzieć 'mama'. Różnokolorowe klocki, pluszowe misie i inne zabawki same wskakują do worka. Kiedy wszystko będzie już gotowe, Mikołaj będzie mógł wyruszyć sańmi w swoją coroczną podróż.

Miki i Pluto udają się pociągiem na wakacje, jednak konduktor jest przeciwny przewożeniu psa.

Pluto bierze udział w wystawie psów, ale niesforny zwierzak nie potrafi się tam odnaleźć. Kiedy atakuje jurora, zostaje wyrzucony z pokazu.

W domu kaczora Donalda każdy powinien dokładnie wykonywać swoje obowiązki. Kiedy jednak wuj maluje dom, siostrzeńcy zamiast rąbać drewno idą się bawić. Sprytny Donald postanawia ich nastraszyć, by wrócili do pracy. Udaje mu się osiągnąć cel, ale nie na długo, dlatego kaczor chce bawić się z dziećmi, aby później zagonić je do roboty. Nie wie jednak, że z pobliskiego cyrku uciekli pigmejscy kanibale...

Goofy pomaga Donaldowi i Mikiemu w przeprowadzce.

Donald i Miki zabierają sieroty na piknik. Kaczor szykuje posiłek, podczas gdy mysz zabawia dzieci.

Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i pomidorów na scenę.

Budująca dom dla Pluta Miki znajduje lampę z dżinem, który obiecuje spełnić trzy życzenia myszy.