Η αδερφή του Ντόναλντ στέλνει τους τρεις γιους της Χιούι, Ντιούι και Λιούι να επισκεφτούν τον θείο τους. Αποδεικνύονται αρκετά για τον Ντόναλντ, ακόμη και με τη βοήθεια του βιβλίου του για την ανατροφή των παιδιών.

Ο Μίκυ και ο Πλούτο πάνε για ψάρεμα. Ο Πλούτο συναντά μια αχιβάδα, η οποία τελικά μένει στο στόμα του. Ο Μίκυ πιστεύει ότι η αχιβάδα είναι η γλώσσα του Πλούτο και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Πλούτο συνεχίζει να θέλει περισσότερο φαγητό. Αφού ξεφορτωθούν την αχιβάδα, οι προσπάθειες του Μίκυ να χρησιμοποιήσει τα ψιλά του ως δόλωμα ανατρέπονται από έναν πεινασμένο γλάρο, ο οποίος φέρνει τους φίλους του και εκείνοι διώχνουν τους ήρωές μας.