בפתיחת הסרט וולדמורט שולט על מועצת הקוסמים ועל בית הספר הוגוורטס ומנהל משטר טוטליטרי המפלה מוגלגים (אנשים שאינם קוסמים). הארי יוצא עם הרמיוני ורון, להמשיך את מפעל חייו של דאמבלדור, ולעצור את וולדמורט מלהגדיל את כוחו באמצעות אוצרות המוות.
שאגי והכלבים מתקבלים לעבודה כמורי ספורט בבית ספר יסודי אך בפועל מוצאים את עצמם עובדים בבית ספר לילדיהם של מפלצות אמיתיות מפורסמות.
הסיפור המקדים מגלה את המקורות של קונפליקט האלים העתיק בין הערפדים האריסטוקרטים הידועים בשם סוחרי המוות, לבין אלו שהיו פעם העבדים שלהם, אנשי הזאב. בימים החשוכים, איש זאב צעיר בשם לוסיאן עולה כמנהיג שמוביל את אנשי הזאב למרוד כנגד ויקטור, המלך הערפד האכזר שהפך אותם לעבדים. אל לוסיאן מצטרפת אהובתו סוניה, הלוא היא ביתו של ויקטור, במאבקם נגד צבא סוחרי המוות של הערפדים ובמלחמתם לחירות של אנשי הזאב.
הפסיכופט הגדול הבא מאז פרדי קרוגר וג'ייסון, מעניק גישה בלעדית לצוות טלויזיה שעומד לתעד את חייו, בעוד הוא מתכנן להשליט טרור בעיירה חשוכה הנקראת "גלן אקו". בהשתתפות רוברט אנגלוד (פרדי קרוגר, "סיוט ברחוב אלם").