Em meados dos anos 70, Dvir Avni, de 12 anos, navega entre os valores de igualdade do Kibutz onde nasceu e é seu lar e o relacionamento com sua mãe debilitada, a quem os membros do Kibutz vão denunciar.

Um veterano negro de guerra (Denzel Washington) está procurando emprego na Los Angelos do final dos anos 1940. Ele acaba aceitando a missão de encontrar Daphane Monet, uma branca que acredita-se estar desaparecida na comunidade negra.