يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
(فون) جنية مرحة وذكية، تؤمن أنه لا يمكن للمرء الحكم على جواب من عنوانه، ولا على حيوان من أنيابه، لذا تصادق وحشًا عملاقًا غامضًا يعرف باسم (الوحش الأبدي)، بينما صديقتها (تينكربيل) وصديقاتها الأخريات من الجنيات لسن متأكدات تمامًا من هذه الإضافة الجديدة لغابتهم (بيكسي هولو)، ويخططن لأسر هذا الوحش قبل أن يدمر مكان معيشتهن، والآن يجب على (فون) أن تثق بقلبها وعقلها، وأن تتحلى ببعض الثقة حين تقرر أن تسبق الجنيات وتنقذ الوحش.