Pilsētas iecienītākajā naktsklubā kaislības nerimst ne mirkli, jo Mulenrūžu raksturo mūžīgi svētki - skaistuma, brīvības un mīlestības svētki.

Karaliskās balles laikā Pelnrušķīte un viņas peles līdzcilvēki atklāj noslēpumu, kas varētu satricināt viņu pasauli: īstais princis ļauno raganu ir pārvērtis par peli, bet karaliskās balles “princis” patiesībā ir krāpšana.