Dėl tėvo ligos Džefris Bomontas priverstas laikinai palikti sostinės koledžą ir grįžti į gimtąjį miestelį. Netrukus lauke jis randa nupjautą žmogaus ausį. Nepatenkintas policijos rodomu per mažu dėmesiu šiam radiniui, Džefris pradeda savo tyrimą, kuriame jam padeda policijos detektyvo duktė. Tyrėjai didžiai nustemba atradę, kad jų tykiame miestelyje egzistuoja rimta nusikalstama organizacija. Pėdsakai veda link žavios bei paslaptingos moters ir jos žiauraus sugyventinio - narkotikų prekeivio. Tarp Džefrio ir paslaptingosios moters užsimezga keistas savotiškas ryšys, gal ir meilė, tačiau tuo pačiu jis neabejingas ir detektyvo dukrai.

Jurijus – emigrantas iš Tarybų Sąjungos. Sunkaus gyvenimo Jurijus matė per akis, tad jis nenusiteikęs lenkti nugarą už skatikus svajonių šalyje Amerikoje. Pasisukiojęs šen bei ten ir palankiai susiklosčius aplinkybėms, Jurijus įsisuka į pelningą biznį – prekybą ginklais. Aišku, toks verslas stipriai prasilenkia su įstatymais ir morale, tačiau „žaliųjų“ šlamesys greitai suranda argumentų sąžinei nuraminti.

Po ilgų Pilietinio karo metų Džekas Somersbis pagaliau peržengia savo apleistų namų slenkstį kažkur Amerikos Pietuose. Sugrįžusį vyrą pasitinka ne tik žmona Lorelė ir sūnus Robertas, bet ir visas kaimas. Tačiau Lorelė žino, kad į namus ir į lovą įsileido ne savo vyrą, o visiškai svetimą prašalaitį, apsišaukėlį, stulbinamai panašų į daug metų nematytą Džeką Somersbį. Moteris nežino, kas jis, tačiau nepažįstamojo švelnumas, atsidavimas šeimai, rūpestingumas pažadina moters širdyje netikėtų jausmų bangą ir verčia meluoti visiems aplinkui. Tačiau kartą judviejų paslaptis iškyla į dienos šviesą...