טוויטי, סילבסטר וסבתא יוצאים לחופשה באיים הקנריים. עם זאת, כאשר מלכת גן העדן של האי נעלמת, טוויטי הופכת במפתיע למועמדת הבאה בתור לכתר.
קומדיה רומנטית מתוחכמת של ארנסט לוביץ' (החנות מעבר לפינה), שנאלץ לרדת מכיסא הבמאי בעקבות מחלה, ואת מקומו תפס אוטו פרמינגר (אקסודוס). טאלולה באנקהד (סירת הצלה) היא הצארינה קתרינה הגדולה מרוסיה שמתאהבת בקצין, שמתברר יותר מאוחר כמי שזומם להפילה מהשלטון. אצל לוביטש כמו אצל לוביטש הצארינה היפה מתנהגת בדיוק ההיפך ממה שמצופה מבית המלוכה, במיוחד כשהילדה הפראית של הוליווד מגלמת אותה. עם צ'ארלס קובורן (השמיים יכולים לחכות) ואן בקסטר (אני מודה).
דפני היא צעירה אמריקנית נטולת רסן, שבלהט של רגע, מחליטה לפגוש את אביה האריסטוקרטי המתגורר בבריטניה, ושאותו לא פגשה מעולם. נחושה בדעתה להשתלב יפה בעולמו, מדחיקה דפני את אישיותה התוססת כדי להפוך ל-"אשת חברה" בריטית בעלת נימוסים - ומיד צוללת לשפע של מסיבות גן, תצוגות אופנה ועוד. אבל האם כוונות טובות והתנהגות למופת יכולים באמת להחזיק מעמד לאורך זמן? לא, אם פירושו של דבר שעל דפני להפנות עורף למה שהיא באמת. העניין הוא שדפני יודעת שהיא תשאר נאמנה לעצמה, והיא הולכת לעשות את זה בחכמה ובאומץ לב שכל בחורה היתה רוצה.
מבוסס על המיתוס הגרמני "דאס ניבלאנגנליד" והסקנדינבי "סאגת וולסונגה" בהשפעתם של ארבעת מעגלי האופרה של ווגנר ושר הטבעות של טולקין. סיפורו של נפח צעיר בשם זיגפריד (בינו פורמן) שבלי לדעת על מוצאו כיורש של ממלכה כבושה נהפך לחביב על הבורגונדים כשהוא משמיד את הדרקון פאפניר. כאשר הפרס הוא אוצר אדיר אך מקולל, זיגפריד מתעלם מהקללה שמסכנת כעת את חיי אהובתו, לוחמת נורדית יפהפיה, המלכה ברונהילד (כריסטנה לוקן).
הרפתקאות האיווקים נמשכות כאשר וויקט והחברים מתעמתים עם השודדים המרושעים.
בפריס של המאה ה-17, סייף מדהים בשם ד'ארטגנאן מוצא את עצמו במחלוקת עם הכוחות שמשתלטים על צרפת. הוא יוצא לנקום את רצח הוריו ומוצא את המדינה שלו מפולגת ומבוקעת ואת התושבים לא שקטים וחסרי נחת. ליבו מתרכך רק עבור פרנצ'סקה, בת איכרים נלהבת המתאהבת בו במבט ראשון.