ילדון קטן בשם קוטארו וכלבלב חמוד נאלצים לברוח משגרירים סינים מסיבה לא ידועה. במהלך המנוסה מגיעים הילדון והכלב לבקתה נטושה ושם הם פוגשים בסמוראי חסר-שם שרומז על עבר אפל וכואב שגרם לו לקשור את חרבו לנדנה. למרות רצונו להמנע מעימותים, מסכים הלוחם ללוות את קוטארו ולהגן עליו, והם מתחילים לצעוד לכיוון המקדש בו שהה קוטארו עד בואם של הסינים. גם השגרירים הסינים מלווים בלוחמים ומאבטחים, והמאיים ביותר הוא סמוראי בלונדיני אימתני (שמדבר סינית עם מבטא גרמני) שכל רצונו למצוא יריב ראוי. שליט פאודלי כל-יכול, גנרל מלא גאווה ונזיר שנקרע בין אמונתו לבין הצורך לשרוד, מפגישים את הקבוצות בתקופה הפוליטית הסוערת ביותר ביפן (המאה ה-15 ביפן). בשביל להישאר בחיים, יהיה עליהם למצוא את הכוח והרצון להאמין אחד בשני.

כאשר מטאור קסום מתרסק בעיר ההרפתקאות, הוא נותן ליחידת החילוץ של הכלבלבים כוחות על, והופך אותם לכלבי על! עבור סקיי, החברה הקטנה ביותר בצוות, הכוחות החדשים הם התגשמות חלום. אך דברים לוקחים תפנית לא צפויה לרעה כאשר נבל העל המדינגר בורח מהכלא ומאחד כוחות יחד עם מדען משוגע על מנת לגנוב את הכוחות של הכלבלבים לעצמם. בעוד גורל העיר מוטל בספק, כלבלבי העל יהיו חייבם לעצור את הנבלים לפני שיהיה מאוחר מידי, וסקיי תצטרך ללמוד שגם הכלבלב הקטן ביותר יכול לעשות שינוי עצום.

שון כבשון חוזר בהרפתקה על חברות לא מהעולם הזה! חיי החווה השקטים של שון וחבריו הכבשונים משתנים מקצה לקצה, כאשר חייזרית קטנה וחמודה בשם לולה נוחתת ממש לידם. שון נחוש בדעתו לעזור לה לחזור הביתה, ויחד עם לולה השובבה בעלת כוחות הקסם הם יוצאים למסע מצחיק, מרגש ומסעיר. אבל הכל מסתבך כשאנשים אחרים מנסים לחבל במשימה ולתפוס את לולה.

ארבעה רוחות רפאים משועממות בבית רדוף רוחות שהפחידו את כולם, מתקשרות לציידי ​​הרפאים מיקי, דונלד וגופי בתקווה שיהיה להם קצת כיף להפחיד אותם.