سالی و کنراد دو بچه‌ای هستند که زندگی‌شان یکنواخت شده ولی وقتی که یک گربه‌ی سخنگو را می‌بینند زندگی‌شان از این رو به آن رو می‌شود…

یک مامور اف بی آی و یک مامور دی آی ای وظیفه نابودی یکدیگر را دارند، اما متوجه می شوند که دشمن بزرگتری وجود دارد که...