Μια καθηλωτική ματιά στην περιπετειώδη ζωή και τη λαμπρή καλλιτεχνική σταδιοδρομία του οραματιστή Αμερικανού τρομπετίστα της τζαζ Μάιλς Ντέιβις (1926-1991).

Αφού ξευτελίζονται μπροστά στον πρόεδρο της χώρας, οι Μπέλα αποχωρούν από το Aca-Circuit. Για να καθαρίσουν το όνομα τους και να επανακτήσουν την καλή τους εικόνα, αναλαμβάνουν μια αποστολή που φαντάζει αδύνατη: να κερδίσουν έναν διεθνή διαγωνισμό που ποτέ δεν κέρδισε ομάδα από τις ΗΠΑ. Για να τα καταφέρουν, πρέπει να δυναμώσουν τους μεταξύ τους δεσμούς, και να ξετινάξουν τον διαγωνισμό με τα μαγικά τους.

Καθώς η Μιλέα Μάρτιν φοιτά στο κολλέγιο του Κέϊπ Τάουν, αισθάνεται περιορισμένη απ' τους κανόνες του σχολείου και αποφασίζει να εφαρμόσει τους δικούς της. Ψάχνοντας τρόπο να χρησιμοποιήσει το ταλέντο της ως χορεύτρια, εμπνέοντας μ' αυτό τον τρόπο την κοινότητα γύρω της, η Μιλέα νοικιάζει ένα θέατρο ν' ανεβάσει Ρωμαίο και Ιουλιέτα σε παράσταση Hip-Hop. Αλλά όπως γίνεται με τους Καπουλέτους και τους Μοντέγους, η κόντρα μεταξύ των μελών του κάστ, έχει ως αποτέλεσμα ολόκληρη η παράσταση να κινδυνεύει να....

Ο Lucky Jackson φτάνει στην πόλη με το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά έτοιμο για το πρώτο Grand Prix του Λας Βέγκας - μιας και έχει τα χρήματα για να αγοράσει έναν κινητήρα. Βρίσκει τα μετρητά αρκετά εύκολα, αλλά τα ξεχνάει από λάθος όταν η όμορφη διαχειρίστρια της πισίνας του παίρνει το μυαλό. Φαίνεται ότι θα χάσει τόσο τον αγώνα όσο και το κορίτσι, προβλήματα που δυσκολεύονται περισσότερο από την αντιπαλότητα του Elmo Mancini, ενός φίλου ανταγωνιστή και γυναικά.

Ο Elwood Blues αποφυλακίζεται και προς μεγάλη του λύπη διαπιστώνει ότι η αδερφός του δεν υπάρχει πια, το ορφανοτροφείο που μεγάλωσε έχει κατεδαφιστεί και η μπάντα έχει διαλυθεί. Τότε αποφασίζει να επανενώσει με τη βοήθεια μερικών φίλων του, τη παλιά μπάντα για μια ακόμη αποστολή.