Раф и Дени су најбољи пријатељи још од малих ногу. Деле љубав према летењу и постају војни пилоти. Време проводе у америчкој војној бази где Раф упознаје Евелин, медицинску сестру у коју се заљубљује на први поглед.
Абнер Хејл, строг и озбиљан мисионар из Нове Енглеске, оженио је прекрасну Јерушу Бромлеј и одвео је на егзотично острвско краљевство Хаваја са намером да преобрати локално становништво. Но разлика међу културама је превелика те уместо разумевања настаје трагедија.