Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na Floridu. Razočarani izlete na snježnu vijavicu i sklone se u jednu garažu. Tamo sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete i pobiju sve prisutne, osim dvojice glazbenika koji uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati. Joe dođe na ideju da se preodjenu u žene i prijave u ženski orkestar. Jerry se sad zove Daphne, a Joe je Josephine. Joe se odmah zagleda u prekrasnu pjevačicu u orkestru, Sugar Kane, ali ne smije joj pokazati da su muškarci.

Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga Maria (C. Lombard). Nakon što im gradske vlasti zabrane izvođenje duhovitog igrokaza s Hitlerom, Tura željan dokazivanja na pozornici kao zamjenu odluči izvesti nekoliko scena iz Shakespearova "Hamleta". Dakako, pompozni Hamlet je on sam, a predstavu iz kazališta gleda i mladi poljski časnik, poručnik zrakoplovstva Stanislav Sobinski (R. Stack). Kad Sobinski ustane i krene prema izlazu iz teatra, upravo u trenucima dok Joseph izgovara znameniti Hamletov monolog "Biti ili ne biti", to izuzetno uznemiri i razočara ambicioznog glumca. Ali Joseph ne zna da je Sobinski ludo zaljubljen u Mariju.