Henry McHenry on kiistanalainen stand up -koomikko, jonka rakastettu on kaikkien palvoma oopperatähti Ann. Siinä missä Annea kuljetetaan limusiinilla enkelten kaupungin loisteliaimmille areenoille, Henry kaahaa moottoripyörällään laitakaupungin räkäisille pikkuklubeille esittämään omaa showtaan. Annen ja Henryn tytär, Annette, osoittautuu poikkeuksellisen lahjakkaaksi – kyseessä on erityislapsi sanan kaikissa mahdollisissa merkityksissä, joka tulee muuttamaan heidän elämänsä.
Kuuluisa koomikko George Simmons saa uuden mahdollisuuden elämässään ja päättää palata uuden avustajansa, aloittelevan koomikon Iran, kanssa niihin paikkoihin ja niiden ihmisten pariin, jotka merkitsevät hänelle eniten. Matka vie miehet niin Simmonsin uran alkuaikojen stand-up -klubeille kuin myös sen naisen luokse, joka häneltä pääsi karkuun.