გერმანია. 1933 წელი. თითქოსდა არაფერი უშლიდა ხელს მსხვილი მეწარმეების - ესენბეკების სიმშვიდეს. მაგრამ მოულოდნელად ოჯახური კლანის შიგნით სასიკვდილო ომი იწყება - კონცერნის ვიცე-პრეზიდენტის სკამისთვის.

ნიუ-იორკი, 1936 წელი. კომპოზიტორი მარკ ბლიცშტეინი ახალ მიუზიკლზე მუშაობას ამთავრებს. მის დადგმას ცნობილი სკანდალური რეჟისორი ორსონ უელსი თაობს. მიუზიკლის თეატრში დადგმა ხელისუფლებამ აკრძალა, მსახიობებმა კი სცენების თამაში ქუჩაში, საპროტესტო გამოსვლებზე დაიწყეს.