1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti praktiką, tačiau iki tol jie, kaip daugelis jų amžiaus jaunuolių, ieško linksmybių ir nevargina savęs mintimis apie ateitį. Nei vienas iš jų dar niekada nebuvo išvykęs už Argentinos ribų, tad kelionė skersai Pietų Ameriką žada būti ypač jaudinanti. Ernestas ir Albertas tiki, kad jų laukia daug nuotykių, naujų miestų, vakarėlių ir, be abejo… merginų. Du draugužiai susikrauna negausią mantą, šoka ant seno, gerokai apglamžyto motociklo ir leidžiasi į kelionę per gimtąją Argentiną, Čilę, Peru, Kolumbiją, Braziliją, kurios tikslas - Venesuela.

Filmo herojė Hana turi didelių sveikatos problemų. Tėvai po truputį atskleidžia jos gimimo istoriją. Pasirodo, kad ji įvaikinta, o jos motina norėjo pasidaryti abortą, tačiau kažkas nesigavo. Ją priglaudė nauja šeima, kuri pamilo ją kaip savo dukterį, rūpinosi ja. Hana keliauja ieškoti savo biologinės motinos. Kartu keliauja jos vaikystės draugas.

Paauglys Ovenas tiesiog bando išgyventi priemiestyje, kai jo draugė supažindina jį su paslaptinga naktine televizijos laida - antgamtinio pasaulio, esančio po jų pačių pasauliu, vizija. Blyškiame televizoriaus švytėjime Oveno tikrovės vaizdas ima skilinėti.