14-letni Duncan mieszkający na farmie próbuje pogodzić się ze śmiercią swojej matki. Chłopiec stara się imitować zachowania matki poprzez noszenie jej futra do łóżka. Zachowanie Duncana wywołuje smutek u jego ojca, który nie potrafi zrozumieć dziwnych zwyczajów swojego syna.

W mieście dochodzi do serii brutalnych morderstw, ofiary łączy wykonywany zawód, wszystkie pracują jako tancerki erotyczne.

Policjantka Billie (Polly Shannon) rozpoczyna współpracę z Frankiem Gannonem (Dolph Lundgren) w specjalnym oddziale nowojorskiej policji - DAU. Podejrzewa, że jej nowy partner wspiera przestępców. Gdy Frank zostaje uprowadzony, Billie pomaga mu i zabija porywaczy. Wśród ofiar są policjanci. Okazuje się, że w oddziałach DAU dochodziło do korupcji i zabójstw niewinnych ludzi. Frank chce ujawnić FBI to, co wie na ten temat. Zapada na niego wyrok śmierci. W ciągu jednego dnia musi znaleźć dowody przestępstw skorumpowanych kolegów.