Ambientada en el siglo XIX. Se basa en la leyenda alemana de Fausto, un sabio que hace un pacto con el diablo, y en las adaptaciones literarias del mito por parte de Johann Wolfgang von Goethe y Thomas Mann.

Dani se ha cansado de ocultar quién es. Con la ayuda de Lucas, encontrará la fuerza que necesita para abrirse como un chico gay en la Andalucía rural de 1990.

Un chico homosexual de clóset tendrá que romper con la rutina diaria que lo mantiene atado a una vida llena de miedo y homofobia, aunque su lucha lo lleve a enfrentarse a la sociedad misma.

En el corazón de los volcanes de Auvernia, dos divinidades, Mélie y Zéphyr, llevan una existencia tranquila hasta la llegada de Anthéa, una joven enigmática. Mélie, cautivada por su aura magnética, se embarca con ella en una aventura liberadora y apasionada a través de paisajes salvajes.