Doktor John Holden podniká cestu do Londýna, aby se zúčastnil sympózia parapsychologie, kde se pokusí odhalit souvislost mezi nedávnou vraždou profesora Henryho Harringtona a kultem uctívačů ďábla, vedeným tajemným Julianem Karswellem. Holden je skeptik a nevěří v Karswellovu nadpřirozenou moc, nicméně přijímá pozvání do jeho sídla, kde je svědkem pozoruhodných událostí. Začíná věřit, že se děje cosi nekalého, ale neví, že démonický Karswell na něj uvrhl smrtelnou kletbu.

Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se setkávat ve starém opuštěném chrámu, odkud je ovládá sám ďábel přes mladou Angelu. Některým lidem se na těle zjeví tzv. ďáblova kůže a právě těch ďábel potřebuje, aby byl dostatečně silný. Soudce však nezahálí a spolu s vesničany se vydá ďábla zneškodnit.

Vyprávění spadající do žánru filmů o znásilnění a pomstě se zdánlivě neliší od ostatních zástupců této dominantní kategorie exploatačních filmů. Přesto se jedná o dílo, které jako jediné dovádí motivy žánru do nejvyhrocenější podoby. Díky tomu se vymyká klasifikaci exploatace, která tabuizovaná či skandální témata přetváří do prvoplánově šokantních podívaných, jež diváky utvrzují v jejich předsudcích.

Po filmu Krásná katastrofa se Abby a Travis probudí po bláznivé noci ve Vegas jako náhodní novomanželé! S mafií v patách prchají do Mexika na divoké a podivné líbánky - ale čeká je další katastrofa?