Roy Earle (H. Bogart), kriminalac koji je bio član i zloglasnoga ganga Johna Dillingera, izlazi iz zatvora. Vraća se okrnjenim ostacima svoje nekadašnje družine i priprema za novi pothvat. U međuvremenu upoznaje hromu djevojku Velmu (J. Leslie), koja ga privlači svojom prostodušnošću i tako ga udaljuje od privržene mu Marie (I. Lupino). Earle osigurava operaciju Velmine noge, a zatim kreće u novu pljačku banke.
Radnja je smještena u današnji Los Angeles gdje upoznajemo stand-up komičara Henryja (Adam Driver) koji se zaljubljuje u prvoklasnu pjevačicu Ann (Marion Cotillard). Njihova romantična idila i savršen život okrenut će se naglavce rođenjem njihove kćeri Annette koja ima neobičan dar te koju čeka nevjerojatna sudbina.