ჰენრი ჰილი დამწყები განგსტერია, რომელიც ორ მასზე უფრო ამბიციურ განგსტერთან, ჯიმი კონვეისა და ტომი დე ვიტოსთან ერთად ყაჩაღობაში მონაწილეობს. ჰენრის ამ ორმა პარტნიორმა ყველა ამ საქმეში მონაწილე დახოცა და ნელნელა მაფიის იერარქიულ კიბეზე აღმასვლა დაიწყო. გახდება თუ არა ჰენრი მათი დაცემის მიზეზი?

რაჯუ იძულებულია იცხოვროს ქუჩაში, რადგან მამამ ბავშვობაში მიატოვა დედა და ისინი ქუჩაში დარჩნენ. ის ცდილობს მამის მოკვლას, მაგრამ ვერ ახერხებს. ახლა კი ის სასამართლოში უნდა დადგეს და მისი ბავშვობის მეგობარი გადაწყვეტს მის დაცვას.

უმაღლესი რანგის ჯიდლოს მფლობელ გენერალს სამხედრო დავალების შესრულებისას გამოვლენილი დაუმორჩილებლობისათვის წოდებას ართმევენ და მკაცრი რეჟიმის სამხედრო ციხეში გზავნიან, სადაც იგი პატიმრებისადმი უსამართლო დამოკიდებულების წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას.