Герои — два противоположных времени суток в образе мешковатых человечков. Они очень не похожи друг на друга. На теле одного представляется яркий, светлый мир, где светит солнце. Другой же — тёмный и, как может показаться, почти пустой. При первой встрече между ними возникает неприязнь, которая приводит к столкновению. Однако наступает преображение не без участия самих спорщиков…

Фильм иронично рассказывает о жизни сотрудников вымышленной анимационной студии "Гибли", которые подозрительно похожи на работников одной реальной известной студии. Главным героем является Нонака-кун, его приключения изложены в шести коротких новеллах, каждая из которых нарисована в различном стиле. Несмотря на то, что облик персонажей намеренно представлен сильно искажённым, знакомые с творчеством студии зрители без труда узнают в них их реальные прототипы.

После очередной погони за мышонком Джерри кот Джаспер (Том) случайно ударился о керамическую колонну, она упала ему на голову с вазой, и они разбились. Придя на шум, Мамочка-Два-Тапочка устроила строгий нагоняй коту и пригрозила ему, что если он разобьёт ещё хоть что-нибудь, она его выгонит из дома.

Подкаты Тома на молодую кошку, разговаривающую на джайве, приводят в никуда, то есть, пока Том не получит костюм. Вооруженный своими милями ткани и новым крутым жаргоном, Тому все еще приходится иметь дело с трюками своего заклятого врага Джерри.