Décadas após ter cumprido pena pelo homicídio do músico de jazz Lee Morgan, o seu companheiro, Helen Morgan reflete sobre as suas vidas juntos e o legado de Morgan.

Composto de vinhetas em quadro fixo, o filme observa o comportamento humano. Sem seguir uma estrutura tradicional, a narrativa acompanha homens e mulheres que vivem situações banais e repetitivas do cotidiano. Do homem bom ao miserável, da alegria ao sofrimento, da autoconfiança à ansiedade. Desta forma, vemos uma garota apaixonada, empresários, donas de casa, criminosos, bêbados... Oscilando entre seus sonhos e a realidade, eles estão condenados à incomunicabilidade.

O famoso artista Glenn Miller (James Stewart) começa cedo a escrever sua história. Nos anos 30, ele entra nos negócios musicais e enfrenta algumas dificuldades iniciais como o fracasso de sua primeira banda de estrada. No entanto, ele não desiste e mais tarde casa-se com Helen Burger (June Allyson), que o acompanhará na sua trilha para o sucesso.

Este vídeo apresenta uma das maiores orquestras big band gravada no auge de suas performances​​. Anunciada frequentemente como a "força mais explosiva no jazz" este concerto de 60 minutos descoberto recentemente, gravado na Suécia em 24 de Abril de 1962, destaca os talentos musicais lendários da banda de 18 figuras que incluíam luminares como Marshal Royal, Freddie Green, Quentin "Butter" Jackson, Frank Wess e o sensacional baterista Sonny Payne. Este é o mais antigo concerto completo conhecido de Count Basie e sua orquestra lançado em DVD. Performances estelares incluindo "Corner Pocket", "Old Man River" e "One O'Clock Jump".