Engleski brod H.M.S. Bounty na početku je dvogodišnjeg putovanja s destinacijom u Tahitiju. Njegova je misija sakupiti veće količine kruhovca, biljke koja raste u tim krajevima, a koristi se kao hrana za robove. Na čelu broda je okrutni kapetan William Bligh (Charles Laughton) nepopularan među posadom. Njegov prvi časnik, poručnik Fletcher Christian (Clark Gable) također ga ne voli, ali je stekao kapetanovo poštovanje.
Jednom davno u Bagdadu živio je princ Ahmad (J. Justin) kojeg čim je postao kralj uhiti njegov zli savjetnik Jaffar (C. Veidt). Jaffar preuzme prijestolje, a Ahmad u tamnici upozna mladića Abua (Sabu), najvećeg bagdadskog lopova. Abu pomogne Ahmadu da dan prije pogubljenja pobjegne u Basru. U Basri se Ahmad zaljubi u sultanovu kćer (J. Duprez) i u vrtu njezinog dvorca ukaže joj se u vodi malog jezera kao da je duh iz boce. Bio je to samo njegov odraz u vodi, a kad se s drveta spusti na zemlju kraj princeze i ona se zaljubi u njega. Drugog dana sultana posjeti Jaffar i pokloni mu mehaničkog konja na kojem sultan može letjeti iznad krovova. Za uzvrat zatraži ruku sultanove kćeri. U tom se času pojave Ahmad i Abu, a Jaffar, koji je i čarobnjak, čarolijom oslijepi Ahmada, a Abua pretvori u psa. Princezu uzme k sebi no ona ga ne voli i misli samo na Ahmada. Ahmad će od tada imati tri cilja u životu - da skine čarolije sa sebe i Abua, spasi princezu i vrati se na prijestolje koje mu pripada.
Nakon što u bitci kod Krete 1941. uništi njemački transportni brod, britanski razarač Torrino postane meta njemačkih zrakoplova. Dok pogođen tone, trojica preživjelih članova posade spas čekaju plutajući u blizini broda pod paljbom njemačkih zrakoplova. Osim mornara Shortyja Blakea (J. Mills), koji se prisjeća privlačne Fredi Lewis (K. Walsh), tu je glavni brodski dočasnik Walter Hardy (B. Miles), koji se sjeća kako se njegova supruga Katherine (J. Carey) hrabro držala tijekom nacističkog bombardiranja Londona. A tu je i satnik Edward Kinross (N. Coward) koji je mislima uz svoju suprugu Alix (C. Johnson) koja skrbi o njihovoj djeci. I Shorty je baš kao i Walter i Edward bio izuzetno privržen razaraču Torrino, i ponosan što ploveći na njemu služi svojoj domovini.