Ismét San Franciscoban a New Yorki ügy után! Nora és Nick újabb ügy felderítésén dolgozik. Nora unokatestvérét, Selmát azzal vádolják, hogy megölte a férjét. Nick persze tudja, hogy ez lehetetlen, nyomozásba kezd Nora segítségével.

Michael Dorsey (Dustin Hoffman) színésznek nehezére esik megkeresni a lakbérre valót. Ám egy nap nagyszerű lehetőségre bukkan: meghallgatásra mehet egy menő folytatásos sorozat egyik szerepére. Csak egy a bökkenő: középkorú nőt keresnek. De Michael nem ismer lehetetlent: csak egy kis smink, egy paróka, kitömött melltartó, és Dorothy Michaelsként máris tarolhat a meghallgatáson. Hamarosan megindul a siker útján, ám arra nem számít, hogy beleszeret egyik kolléganőjébe, a csodaszép Julie-ba (Jessica Lange), aki azonban Dorothyt legjobb barátnőjének tekinti.

Georgia Byrd egy áruház konyhai osztályán dolgozik és ahelyett, hogy titkos vágyait próbálná beteljesíteni - mondjuk, megszólítaná a bútorosztályon dolgozó jóképű fickót -, csak őrlődik és kínlódik borzalmas félénksége miatt. Mígnem egy napon az orvosa közli vele a hírt, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved és legfeljebb néhány hét lehet már csak hátra az életéből. Georgia az első sokk után elhatározza, hogy élete utolsó napjaiban úgy él, ahogyan eddig is szeretett volna. Felmond, kiveszi az összes megtakarított pénzét a bankból, és Európába utazik, hogy egy luxusszálló királyi lakosztályában, luxuskörülmények között, vidáman és felszabadultan várja a "Kaszás"-t. A felszabadult, semmitől nem félő, a pénzt két kézzel szóró víg kedélyű Georgia-ra mindenki felfigyel, és hamarosan számos udvarlója is akad, köztük egy szenátor, és egy szenvedélyes főszakács is...

Maggie és Jack, a két régi jó barát és rádiós műsorvezető megjátsszák, hogy egy párt alkotnak az életben is, abban a reményben, hogy műsoruk országos terjesztést kap.

A két vetélytársnő ugyanannál a színésznél jelentkezik meghallgatásra. Ott derül ki: mindkettejüket ugyanahhoz a Rómeóhoz fűzik gyengéd szálak. Félreteszik ellenszenveiket, és nekivágnak megkeresni eltévelyedett Rómeójukat: nyilatkozzon végre arról, hogy melyiküket választja. A két szerelemvadász kutatóútja során nemzetközi kémkedési ügybe keveredik.

Monica bulit szervez 1981 szilveszterére. Ám este kilenckor még sehol egyetlen vendég. A lány egyre türelmetlenebb. Pedig a huszonéves New-York-i fiatalok már úton vannak, de valami mindig megzavarja, feltartóztatja őket. Van, aki nőre vadászik, hogy ne egyedül jelenjen meg a társaságban, van, aki megállt egy-két pohárkára, hogy bemelegítsen a mulatságra, van, aki az előszilveszter hányattatásait próbálja kiheverni, megint más kellemetlen fickókba botlik. Mielőtt azonban az éjszaka véget érne, az ismeretlen emberek között felizzik a szenvedély parazsa, amely azután lángra kap. Akár a cigaretta.