Πολλά χρόνια πριν, όταν οι λευκοί δεν είχαν ακόμη εισβάλει στον Νέο Κόσμο, ο σοφός αρχηγός μιας φυλής ιθαγενών σκοτώνεται κατά λάθος απο μια προστατευτική μητέρα-αρκούδα. Ο δεκαπεντάχρονος γιός του, Κενάι, διψασμένος για εκδίκηση, ξεκινά ένα αδυσώπητο κυνηγητό. Όμως, τα Μεγάλα Πνεύματα του επιβλητικού δάσους, θέλοντας να τον συνετίσουν, τον μεταμορφώνουν σε ό,τι μισεί περισσότερο: σε αρκούδα! Με τη νέα του μορφή ο Κενάι, θα γνωρίσει ένα μικρό αρκουδάκι, τον Κόντα, που θα τον μυήσει στα μυστικά του δάσους, αλλά θα του δώσει και πολύτιμα μαθήματα ζωής...

Μια φυλή εσκιμώων κινδυνεύει από τον αφανισμό. Ο ιερέας-μάγος της φυλής, κρυφά από τη φυλή, επικαλείται τις σκοτεινές δυνάμεις κάνοντας τα ιερά πνεύματα να θυμώσουν και να προκαλέσουν την εξαφάνιση των ζώων. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη καθώς μέρα με τη μέρα οι κυνηγοί επιστρέφουν με άδεια χέρια και η φυλή λιμοκτονεί. Μια σοφή γυναίκα, η Σάγια υπενθυμίζει τον μύθο του Σαρίλα. Πρόκειται για ένα μέρος κρυμμένο ανάμεσα στους παγετώνες, όπου τα άγρια θηράματα είναι άφθονα. Έτσι μια ομάδα τριών νεαρών εσκιμώων ξεκινάει ώστε να βρει αυτό το μέρος που σύμφωνα με τον μύθο μόνο κάποιος που έχει αγνή καρδιά μπορεί να εισέλθει εκεί. Όμως θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι εκεί;