Robert Gould Shaw leder den amerikanske borgerkrigens første helfargede frivillige kompani, og kjemper mot fordommene fra både sin egen unionshær og konføderasjonene.

Våren 1945. Den andre verdenskrig nærmer seg slutten da den røde armé marsjerer inn i Berlin. En kvinnelig journalist og fotograf som går under navnet Anonyma har tilbrakt krigens siste måneder i en kjeller sammen med andre kvinner som gjemmer seg i den sønderbombede byen. Etter å ha holdt ut krigens herjinger, står de nå angstfylte kvinnene ovenfor de russiske soldatene som betrakter de tyske kvinnene som krigsbytte. Desperat etter å finne noen som kan beskytte henne mot befrielsesstyrkens systematiske mishandling og voldtekter, tilnærmer Anonyma seg en russisk offiser og innleder et forbudt forhold…

Fjerde generasjons militære oberst William McNamara og løytnant Tommy Hart sitter i samme fangeleir i Tyskland. Det skjer et mord i leiren, og McNamara klarer å overtale SS-kommandanten Wilhelm Viser til å la fangene holde sin egen rettssak. Det er den fargede piloten, løytnant Lincoln Scott, som blir beskyldt for mordet, og det er Hart som får oppgaven med å forsvare ham. Men under etterforskningen finner Hart ut at ikke alle allierte kjemper i samme krig, og mistanken dukker opp om at Scott er offer for et komplott. I mellomtiden blir det tydelig at McNamara bruker uroen i leiren til å skjule sitt egentlige oppdrag, nemlig å ødelegge en ammunisjonsfabrikk i nærheten – et oppdrag han akter å sette ut i livet til tross for sin fangestatus.

Arbeidsmauren Z-4195 er misfornøyd med koloniens kastesystem. Z er mellomste barnet i en søskenflokk på 5 millioner. Da sier det seg kanskje selv at han har fått for liten tid sammen med sin mor, sin far har han forøvrig aldri truffet. Som vanlig arbeider føler han seg misforstått, han er rett og slett ikke skapt til å være en av mange millioner arbeidsmaur. Denne mindreverdige statusen øker heller ikke sjansen til å kapre den vakre Prinsesse Bala. Z allierer seg med sin beste venn, soldaten Weaver, for å styrke sine muligheter hos sin utvalgte. En rekke tilfeldige hendelser fører til at Z går fra å være en vanlig arbeider til koloniens store helt. Intetanende stikker han også kjepper i hjulene for den ambisiøse General Mandibles planer om å tilintetgjøre kolonien for siden å gjenskape den i sitt eget bilde. Z leder revolusjonen som blir en feiring av individualiteten i et samfunn som opprinnelig ble skapt i konformitetens bilde.