Zločinska organizacija SPECTRE skuje načrt za krajo naprave za dešifriranje kod, s pomočjo katerega bi izvedeli podrobnosti o ruskih državnih skrivnostih, s tem pa porušili ravnovesje v svetovnem redu. Tajni agent 007 James Bond (Sean Connery) ima nalogo, da se pred zlobneži dokoplje do naprave, pri tem pa se mora soočiti z dvema hudima nasprotnikoma: nekdanjo operativko ruske tajne službe Roso Klebb (Lotte Lenya) in pretkanim morilcem Redom Grantom (Robert Shaw). Bondova zaveznica postane čedna ruska prebežnica Tatjana Romanova (Daniela Bianchi), s katero združita moči pri kraji naprave za dešifriranje. Drugi film po vrsti iz serije o tajnem agentu Jamesu Bondu je tako kot prvega režiral britanski režiser Terence Young.
Na Jamajki ubijejo britanskega tajnega agenta Strangwaysa in njegovo tajnico. Trije morilci so iz njegove pisarne ukradli dosje z imenom "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M" (Bernard Lee), pošlje na Jamajko svojega najboljšega agenta 007 Jamesa Bonda (Sean Connery), da bi ugotovil, zakaj je bil Strangeways umorjen. Tajni agent James Bond je knjižni lik iz romana Iana Fleminga. Prvega filmskega Bonda je upodobil Sean Connery, ki je bil v času snemanja skoraj povsem neznani igralec, ta vloga pa je iz njega naredila zvezdnika svetovnega formata. Film "Dr. No" je režiral britanski režiser Terence Young, ki je pred tem posnel vrsto zabavnih akcijskih filmov.
Analitik Cie, ki opravlja pisarniška dela, se prostovoljno prijavi za nalogo pod krinko, da bi se infiltriral v svet smrtonosnega trgovca z orožjem in preprečil diabolično globalno katastrofo.
Velikansko podvodno plovilo ugrabi angleško in rusko podmornico. Svet se zaradi napetosti med velesilama vnovič znajde na robu vojne. Britanskega vohuna Jamesa Bonda (Roger Moore), ki združi moči s čedno rusko agentko Anyo Amasovo (Barbara Bach), sledi pripeljejo do ladijskega mogotca Karla Stromberga (Curt Jurgens). Ta v svojem velikanskem podvodnem domovanju pripravlja strašen načrt, s katerim namerava uničiti New York ter nazadnje zavladati svetu. Stromberg v boj proti Bondu pošlje neuničljivega velikana Jawsa (Richard Kiel) z jeklenimi zobmi, ostrimi kot rezilo. Zamero do Bonda pa goji tudi Anya, ki ima s slavnim agentom lastne načrte.
Zločinska organizacija SPECTRE je spet na pohodu. Tokrat ugrabi letalo z dvema jedrskima konicama, ki sta zmožni pokončati na milijone ljudi. Emilio Largo (Adolfo Celi), drugi človek v poveljstvu te organizacije, od Združenih držav Amerike in Velike Britanije zahteva visoko odkupnino. Tajnega agenta Jamesa Bonda (Sean Connery) čaka še ena smrtno nevarna naloga, v kateri mora priti do smrtonosnega orožja v Largovem oporišču na Bahamih. Med misijo sreča starega prijatelja Felixa Leiterja (Rik Van Nutter) in spozna Largovo osupljivo čedno ljubico Domino (Claudine Auger), s katero se neustavljivo privlačita. A tukaj je tudi cela vrsta novih, smrtonosnih sovražnikov.
James Bond (Timothy Dalton) pomaga ruskemu generalu Georgiju Koskovu (Jeroen Krabbé) pri drznem prebegu na zahod. To se zgodi med koncertom v Bratislavi, kjer Bond opazi, da Koskova varuje čedna ostrostrelka Kara (Maryam d'Abo), ki je hkrati tudi čelistka v simfoničnem orkestru. Koskov v Angliji tajni službi MI6 pove za generala Pushkina (John Rhys-Davies), ki namerava pobiti vse zahodne vohune. Zato se je treba generala znebiti in to nalogo zaupajo agentu 007 Jamesu Bondu. Medtem Koskova ugrabijo iz njegovega skrivališča in kmalu postane Bondu vsa zgodba sumljiva; še toliko bolj, ko odkrije povezavo med Koskovim in fanatičnim preprodajalcem orožja, ameriškim generalom Bradom Whitakerjem (Joe Don Baker).
V čevlje najslavnejšega filmskega tajnega agenta 007 prvič stopi britanski igralec Roger Moore, z očarljivostjo, premetenostjo in smrtonosno odločenostjo. V skrivnostnih okoliščinah umre več agentov, ki so nadzorovali zločinske operacije dr. Kanange (Yaphet Kotto), diktatorja iz otoške državice San Monique. Jamesa Bonda pošljejo v New York, kjer se trenutno zadržuje kriminalni veleum. Kmalu po prihodu v mesto Bond spozna Kanangovo zaupnico Solitaire (Jane Seymour), osupljivo lepo vedeževalko, s katero postaneta ljubimca. Medtem Kananga načrtuje, kako bo ameriški trg preplavil z brezplačnim heroinom, ob posel spravil svoje tekmece in tako ustvaril na milijone novih zasvojencev. Igrajo tudi Gloria Hendry, Geoffrey Holder in Clifton James.
Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007 pozneje pošlje na novo misijo. V južnoafriških rudnikih, kjer izkopljejo večina svetovnih diamantov, že nekaj časa ne morejo odkriti, kdo stoji za vse večjimi in pogostejšimi krajami. Pojavljajo se špekulacije o dvigu cene diamantov v svetu, vendar krožijo tudi nekatere druge teorije zarote. Britanska služba ugrabi kurirja, ki prenaša ukradene diamante iz Amsterdama v ZDA, na njegovo mesto pa se pretihotapi James Bond.
V želji po svetovni medijski prevladi medijski mogotec Elliot Carver (Jonathan Pryce) s svojo napredno tehnologijo zaneti spor med Veliko Britanijo in Kitajsko. Ko se tako v kitajskih vodah potopi britanska vojaška ladja, se svet znajde na robu tretje svetovne vojne. Tajni agent 007 James Bond (Pierce Brosnan) mora v 48 urah raziskati incident, preden bi Angleži odgovorili s povračilnimi ukrepi. Da bi se dokopal do odgovorov, Bond zapelje Carverjevo čedno soprogo Paris (Teri Hatcher), ki je njegova nekdanja ljubimka. Medtem tudi Kitajce zanima, kaj se dogaja, zato na lov za resnico pošljejo svojo posebno agentko Wai Lin (Michelle Yeoh). V filmu igrata tudi Joe Don Baker in Judi Dench.