Jack Terry este un maestru de înregistrare a sunetului care lucrează la filme artistice de groază de clasa B. Într-o seară târziu, înregistrează sunete pentru a fi folosite în filmele sale când aude ceva neașteptat prin echipamentul său de sunet și îl înregistrează. Curiozitatea îl învinge atunci când presa se implică și începe să dezlege bucățile unei conspirații nefaste. În timp ce se luptă să supraviețuiască împotriva dușmanilor săi umbriți și să dezvăluie adevărul, nu știe în cine poate avea încredere.

După o vizită în Rusia, un editor britanic este contactat de serviciile secrete deoarece o rusoaică pe nume Katya dorea să-i înmâneze un manuscris, care conținea secrete militare ale Rusiei. Acest manuscris fiind interceptat, editorul va fi folosit pentru a se afla veridicitatea însemnărilor.

După ce a trăit evenimente traumatizante în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, părintele Lankester Merrin își ia un an sabatic de la Biserică pentru a conduce săpături arheologice în Africa de Est administrată de britanici. Merrin descoperă o veche biserică bizantină despre care se crede că a fost construită și apoi imediat îngropată pentru a opri răul din cripta de dedesubt. Nativii sunt convinși că descoperirea bisericii a dezlănțuit un demon și încep să se ciocnească violent cu trupele militare britanice. Pe măsură ce satul se dezintegrează rapid în haos și război, Merrin trebuie să se confrunte cu demonul care a luat stăpânire pe cineva apropiat.