Příchod důvěrného dopisu přiměje mladou ženu, aby vzala svou matku na dovolenou do malého japonského městečka, kde žije někdo výjimečný.
Robert si uvědomí, že cítí něco ke svému kolegovi Ivarovi. Ze strachu, že ztratí své postavení ve skupině Poláků v továrně, své city skrývá.
Dorian Lagatos (Michael McMillian) žije s rodinou na americkém maloměstě. Tápání během vlastního dospívání dostává jasný směr v okamžiku, kdy si uvědomí, že je gay. Své tajemství sdělí pouze svému bratru, školní fotbalové hvězdě. Jejich rodině vládne železnou rukou autoritativní otec, obdivovatel Nixona, s vyhraněným černo-bílým viděním světa. Dorian se odhodlává k rozhodujícímu kroku Dorian postupně nachází vnitřní sílu, aby dokázal otci vzdorovat a oznámit mu, že je gay. Otcova reakce je očekávaně negativní. Dorian odchází z domu a pokračuje ve studiích v New Yorku. Teprve zde se před ním otevírá svobodný život. Nachází nové přátele, prožívá svou první lásku a své první velké zklamání. Začíná podléhat sebelítosti, z níž ho vytrhne až příjezd bratra, který u něj hledá oporu ve své vlastní životní zkoušce. A právě v tuto chvíli je zastihne zpráva o otcově smrti.
Mocný podnikatel chce vybudovat exkluzivní hotel ve Villanově, ale zjistí, že místo které měl na mysli, je chráněno místními předpisy územního plánování. Najme tedy Mariu, krásnou a elegantní prostitutku, aby svedla starostu pro vydírání, pokud mu nedá to co podnikatel chce. Maria nemá problém omotat si starostu kolem prstu, ale policejní detektivové Madeira a Neves přijdou věci na kloub a chystají odhalení...
Za dveřmi Davidova a Markova pokoje se skrývá tajemství jejich vzájemného sebeobjevování. Když se ale u Marka dospíváním dětská zvědavost vytratí, uvědomí si, že překročili hranice bratrské lásky, což mladší David ještě nedokáže pochopit.