בבוסטון החורפית והצוננת של 1964, אישה צעירה מתעוררת מחייה האפורים. אותה צעירה היא איילין. היא בודדה ומופנמת ורוב הזמן היא בסדר עם העבודה המשעממת בבית כלא לעבריינים צעירים. אבל כאשר מגיעה לכלא פסיכולוגית בוטחת וזוהרת בשם רבקה, איילין מוקסמת. הנשים מתקרבות ואיילין מתחילה לפרוח, נהנית מתשומת הלב. ואז רבקה חושפת סוד אפל ועולמה של איילין שוב מתערער.
מרי פורטמן היא פסיכולוגית קלינית לילדים אלמנה שחיה בכפר מבודד במיין. תאונת דרכים מחרידה שהרגה את בעלה וריתקה את בנה החורג בן ה- 18, סטיבן למיטה. מרי מטפלת בו והוא תלוי בחסדיה. כאשר אחד המטופלים הצעירים של פורטמן נעלם מבלי להשאיר עקבות, מתחילות להתעורר שאלות שלא חשבה עליהם קודם לכן.