Στο Παρίσι του 1900, ένας νεαρός Άγγλος ποιητής, που επιθυμεί να μυηθεί στην μποέμικη ζωή, γνωρίζει και ερωτεύεται κεραυνοβόλα μια ακριβοπληρωμένη εταίρα, πρωταγωνίστρια σε ένα φαντασμαγορικό σόου.

Νέα Υόρκη, 1929, εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Μέσα σε έναν κόσμο από γκάγκστερ, ο Μπάγκσι ανεβαίνει ανάμεσα στην μάχη του χοντρού Σαμ με τον Ντάντι Νταν. Μέσα σε όλα αυτά, η γοητευτική τραγουδίστρια Ταλούλα που κλέβει καρδιές. Μια λεπτομέρεια, όμως. Όλοι είναι παιδιά!