داستان در مکانی اتفاق می افتد که اسباب بازی ها بعد از تعطیلات کریسمس، خود را در قلمرویی غیر معمول با گروهی از شخصیت های اکشن جدید و هیجانی میابند. آنها باید با کمک یکدیگر، راه برگشت به خانه و اتاق بچه را پیدا کنند...
ارنست به بابانوئل کمک می کند تا جانشینی برای خود پیدا کند. شکست آنها به معنی نبود کریسمس است…